Cette semaine, nous allons examiner comment concevoir des tableaux de bord dans Excel.
Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'un tableau de bord ?
Les définitions varient, mais pour l'essentiel,
un tableau de bord est un affichage visuel sur un seul écran qui montre
les informations clés dont une entreprise a besoin pour atteindre un certain processus ou un certain résultat.
Les tableaux de bord peuvent être statiques ou interactifs.
Et bien qu'il y ait un argument qui dit que les tableaux de bord ne devraient pas avoir d'éléments interactifs,
s'il supporte les besoins de l'entreprise,
alors cela pourrait bien être quelque chose que vous voulez faire.
Et ce que nous allons voir, c'est comment nous pouvons créer
un tableau de bord assez simple avec un ou deux éléments interactifs.
Donc cette semaine, Alex a été invité à
créer un tableau de bord pour une entreprise qui a un petit centre d'appels.
Il y a six mois, ils ont réalisé que le centre d'appels était sous-performant,
et ils ont mis en place des initiatives pour tenter de résoudre ce problème.
Pour commencer, ils ont semblé être une réponse assez positive,
mais ils craignent que les normes commencent à se glisser à nouveau,
et ils aimeraient trouver un moyen d'identifier rapidement
la performance du centre d'appels au cours des six derniers mois.
Et pour cela, Alex va leur fournir un tableau de bord.
La première chose que nous devons faire avec notre tableau de bord est de déterminer
ce que l'entreprise a besoin de savoir.
Une erreur courante est de mettre trop d'informations dans un tableau de bord,
, ce qui réduit l'impact.
Alors, première étape, identifiez les indicateurs clés que l'entreprise doit connaître.
Et puis, bien sûr, assurez-vous que les données,
en fait, supportent ces mesures.
L'étape suivante consiste à commencer à concevoir le tableau de bord.
Cela se ferait probablement avec un crayon et du papier pour commencer.
Et une fois que vous avez une bonne idée de la façon dont vous voulez disposer un tableau de bord,
, c'est probablement une bonne idée de simplement aller le mettre en page grossièrement dans Excel.
Et c'est l'étape dans laquelle nous allons sauter maintenant.
Nous allons donc créer une nouvelle feuille.
Et la première chose que nous allons faire est de sélectionner une couleur de fond.
Et nous allons opter pour le noir parce que,
lorsqu'il est visualisé à l'écran,
couleurs vives sur fond noir sont extrêmement visibles.
Alors que notre tableau de bord va contenir principalement des éléments visuels,
nous aurons parfois besoin de mettre des informations dans des cellules afin que,
par exemple, nous puissions utiliser la mise en forme conditionnelle.
Donc, cela nécessitera un peu de planification minutieuse.
Maintenant, nous avons déterminé que nous avons besoin de cinq mesures clés en haut,
et nous allons travailler sur trois colonnes par métrique
afin que nous puissions avoir des informations centrées et ensuite,
potentiellement, des informations de chaque côté.
Donc, nous allons commencer par créer un espace pour faire entrer une rubrique.
Donc, je vais sélectionner B2 à B4,
et ensuite je vais passer à P4,
et je vais juste l'identifier en appliquant une couleur différente.
Je vais aller pour un joli gris foncé.
Grey est très en vogue en ce moment.
Très bien, maintenant l'espace où nous allons mettre nos métriques clés
va être la prochaine section,
et c'est vraiment important.
Vous devez bien utiliser la segmentation dans votre tableau de bord.
Ce que cela signifie, c'est,
information de groupe qui appartient ensemble à proximité.
Et là où vous allez avoir des éléments interactifs,
indique très clairement dans votre groupe quels éléments
seront touchés par les changements que l'utilisateur devrait apporter.
Donc en haut ici,
, nous allons avoir nos principales statistiques sur la période de six mois.
Et je vais choisir de B6 jusqu'à B14,
et revenir à la colonne P,
et en faire un gris foncé.
Nous allons alors avoir une autre section en bas.
En fait, nous allons avoir deux sections,
une pour afficher les métriques de l'agent et une pour afficher les métriques mensuelles.
Alors encore une fois, je vais sélectionner à travers P,
mais je vais aller jusqu'à la ligne 36.
Donc, ça commence à prendre forme,
mais j'ai maintenant besoin de segmenter cette partie inférieure.
Et bien que je puisse évidemment utiliser une colonne,
le problème est une fois que je commence à avoir des colonnes de largeur différente,
si j'avais alors besoin de mettre quelques calculs ou quelque chose dedans,
qui pourrait causer des problèmes.
Donc, mon expérience personnelle,
Je suggère de garder vos colonnes uniformes,
et plutôt d'utiliser des formes pour créer une segmentation supplémentaire.
Comment ferons-nous ça ? Eh bien, nous arrivons à notre onglet Insérer,
nous arrivons à Shapes, et nous avons juste besoin d'une ligne.
Je vais cliquer sur Lines, et je voulais un segment sur ici,
juste sur le bord de J.
Mais quand vous tracez une ligne,
c'est parfois difficile d'obtenir une ligne complètement droite.
Donc, nous allons maintenir notre touche Maj enfoncée pendant que nous le dessinons,
et cela forcera à être une ligne horizontale complètement droite.
Une fois dessiné, vous pouvez y ajouter une certaine mise en forme.
Donc, je vais le rendre noir,
et je vais venir à façonner le contour et changer le poids à quatre points et demi.
Et puis, pour m'assurer que ces séparations correspondent aussi,
Je vais mettre en évidence les lignes 15 et 5,
venir à mon Format,
Row Height, et faire cela 4.5 aussi.
Alors ça commence maintenant à prendre forme.
Je voudrais également inclure quelques espaces réservés pour
montrer où mes principales mesures vont aller.
Et, encore une fois, les formes sont idéales pour cela.
Je vais donc cliquer sur Insérer, Formes.
Cette fois, je vais opter pour un rectangle arrondi,
et je vais m'assurer que je positionne joliment
au milieu de la colonne C.
Si vous voulez être assez précis, et je le recommande,
vous pouvez également utiliser les dimensions de hauteur et de largeur dans
les outils de dessin pour obtenir exactement le bonne dimension pour votre forme.
Et j'aimerais que le mien soit 2,5 sur quatre centimètres,
et je viens de les tablier entre eux.
Maintenant, j'ai ma forme. Je peux y ajouter un peu de formatage si je le veux.
Donc, si je voulais un peu d'ombre portée ou un fondu,
vous pouvez le faire assez facilement.
Et plutôt que d'aller dessiner les quatre autres séparément,
je peux maintenant simplement le copier.
Et Excel vous permet de dupliquer une forme,
afin de vous assurer qu'elle est sélectionnée,
maintenez votre touche Ctrl enfoncée et appuyez sur D quatre fois.
Et maintenant, j'ai cinq formes identiques.
Plutôt que de passer des âges à les organiser,
Je vais prendre le dernier que j'ai créé et m'assurer que
est positionné assez centralement sur la colonne O,
et ensuite je veux les sélectionner tous.
Maintenant, vous pouvez utiliser votre Ctrl ou votre touche Maj pour le faire.
Mais un moyen encore plus rapide si vous travaillez avec beaucoup de formes,
venez à Find and Edit,
choisissez Sélectionner des objets, et dessinez un joli grand chapiteau autour de toutes les formes.
Maintenant, je vais utiliser les outils de dessin d'Excel pour aligner ces formes et les distribuer.
Donc, je vais choisir Aligner, et je vais Aligner le milieu,
et ensuite je vais choisir Distribuer horizontalement.
Et ces formes sont maintenant complètement alignées et bien espacées.
Et ce ne sont pas les seules formes que vous pouvez utiliser.
Il y a en fait une sélection fantastique.
Pour revenir aux formes,
par exemple, vous pouvez utiliser de petits flashs ou des bulles de parole.
Et vous ne voulez pas que ce soit trop bête,
mais regardons une bulle de discours, c'est assez bon.
Donc, je peux dessiner dans ma bulle vocale et ensuite,
, vous devrez peut-être désactiver la sélection des formes.
Allez et choisissez quelle taille j'en ai besoin.
Et, encore une fois, vous avez d'excellentes options de formatage.
Donc si je voulais juste un bord extérieur, je pourrais le faire.
Dans ce cas, je ne veux pas de Shape Fill,
donc je vais choisir No Fill,
et je vais changer mon contour pour être un peu plus lourd.
On y va, six points, c'est beau et grand.
Et, bien sûr, je vais maintenant dupliquer et aligner ces formes en conséquence.
Vous pouvez également ajouter des étiquettes de texte.
Donc, je pourrais aller étiqueter dans les cellules,
mais le problème avec cela est,
cela ne me donne pas beaucoup de flexibilité quant à l'endroit où je mets ces étiquettes.
Une autre idée est donc d'utiliser des zones de texte.
Et encore une fois, cela se trouve derrière les Formes.
Donc c'est le petit A dans la zone de texte,
et en tapant dans une zone de texte par ici,
donc ça va être mes appels moyens,
et puis de nouveau, venez le changer pour qu'il n'y ait pas de remplissage,
pas de contour, et mon texte sera blanc et taille 12.
Alors c'est ainsi que vous pouvez mettre en place votre tableau de bord.
Et c'est une bonne idée avant même de commencer à entrer dans les calculs.
Mais dans la prochaine vidéo,
, nous allons voir comment nous pouvons maintenant préparer les données pour remplir notre tableau de bord.